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[투데이리포트]LG이노텍, "이익 규모가 리스크…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 LG이노텍(011070)에 대해 "이익 규모가 리스크를 압도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "우리는 주가가 추가적으로 상승할 여력이 남았다는 결론을 내렸다. 그 이유는 주가가 추가 반영해야 할 신제품과 이익 상향의 이벤트를 생각하면 여전히 이익 규모가 리스크를 상회한다고 판단했기 때문이다. 근본적으로 카메라모듈의 이번 기술 업그레이드 사이클은 끝나지 않았고, 이익 전망은 추가적으로 상향 조정될 가능성이 크기 때문이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2017년과 2018년의 영업이익을 각각 20%, 17% 상향 조정한 4,231억원과 4,359억원으로 추정한다. 주로 카메라모듈과 신규 부품들의 추정치를 상향 조정한 결과이다. 구체적으로는 미주 거래선의 지속적인 사양 업그레이드를 전망하며 판가와 수익성을 상향하였고, 중화권 듀얼카메라 추정을 시작하여 초기 출시 시기를 제외한 신규 부품의 물동량과 수익성을 좀더 낙관적으로 추정하였다"라고 밝혔다. 한편 "듀얼카메라의 장기적 로드맵과 그로 인한 스마트폰 기능의 확장 전략이 구체화되고 있다. 카메라는 이제 스마트폰의 가장 중요한 입력 매체로서 모듈의 숫자도 증가하고, 고가의 기능을 추가하며 시장을 넓혀갈 것으로 생각된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 140,737 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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