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[투데이리포트]LG이노텍, "LG이노텍 주가 연…" 매수-바로투자증권
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| 바로투자증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 "LG이노텍 주가 연초 대비 57% 급등에도 추가 상승 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 바로투자증권 박성순, 김지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 바로투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사 주가는 연초대비 약 +57%의 가파른 상승세를 보이고 있으나 당사는 목표주가를 상향하며 추가적인 주가 상승을 전망한다. 하반기 북미 고객사향 듀얼 카메라의 적용 모델 확대로 인한 탑재율 증가에 따라 광학솔루션 사업부의 호실적이 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 바로투자증권에서 "LG이노텍 듀얼카메라의 독점적 지위가 지속되는 가운데 듀얼카메라의 수요가 1월까지는 양호한 것으로 파악되기 때문에 예년 대비 광학솔루션 사업부의 1Q17 실적 감소세는 다소 완만할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 일회성 비용이 반영되며 적자전환하였던 기판소재 사업부는 적자사업 매출 축소 및 HDI 부문 개선으로 흑자전환할 것으로 예상한다. 동사의 1Q17 매출액 1.63조원(+36.2% YoY, -20.8% QoQ), 영업이익 733억원(+18,026.9% YoY, -37.8% QoQ)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 138,368 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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