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[투데이리포트]LG이노텍, "Dual Camer…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 7일 LG이노텍(011070)에 대해 "Dual Camera 모멘텀 지속 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 122,000원으로 내놓았다. HMC투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 122,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 22% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "1분기 전체 iPhone7/7+의 출하량은 QoQ로 30% 감소한 42백만대가 예상되지만, iPhone7+의 경우 QoQ 9.1% 감소에 그칠 것으로 보인다. 또한, 동사의 국내 전략 거래선인 LG전자의 신규 스마트폰도 Dual Camera 탑재가 예상됨에 따라 광학솔루션 사업부 1분기 매출액은 시장 Consensus를 상회하는 9,192억원을 기록할 것으로 전망되며 양호한 실적 흐름은 1분기에도 이어질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "광학솔루션 사업부의 외형 확대와 기판 소재 사업부의 체질 개선을 반영하여 2017년 연간 매출액과 영업이익 전망치를 기존 추정치 대비 4.6%, 102.4% 많은 6.6조원과 3,548억원으로 변경한다. 1분기 매출액은 YoY로 35.4% 증가한 1.62조원, 영업이익은 전년 1분기 B.E.P에서 838억원까지 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 또 하나의 성장엔진인 차량 부품의 경우 올해 1조원대 매출액 돌파가 예상된다. 특히, 전년부터 차량용 통신 Module이 Motor/Sensor 매출액을 추월하였고 올해에도 그 추세는 이어질 것으로 보인다. 특히, LG전자가 AUTOSAR 자격을 취득함에 따라 동사의 차량용 통신 Module의 거래선 증가는 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 125,000원까지 높아졌다가 2016년4월 91,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 122,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 119,053 | 150,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 122,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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