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[투데이리포트]LG이노텍, "카메라 모듈 실적 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 "카메라 모듈 실적 차별화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "이제는 미주 고객사의 OLED 스마트폰에 모두 듀얼카메라가 장착될 것임을 상기할 필요가 있다. 동사의 신사업들 역시 하반기 이익 사이클의 레버리지 요소들이다. 4Q16의 호실적과 1Q17의 이익 컨센서스 상향 트렌드가 하반기 사이클에 앞서 주가를 자극할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4Q16의 매출액과 수익성 모두 카메라모듈의 성장 잠재력을 시장에 알리는데 기여할 것이라고 본다. 고객사의 듀얼카메라 출하량 약 3,000만대로 달성한 2016년과 달리, 약 8,000만대의 출하량을 전망하는 2017년 동사의 매출 성장에 공감하는 투자자가 많아질 것을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 성장의 기대감은 상반기의 비수기 사이클에서 동사 주가를 이끄는 catalyst가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 88,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 125,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 117,353 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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