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[투데이리포트]LG이노텍, "DCM은 도깨비 방…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 "DCM은 도깨비 방망이. 17년에도 휘둘러 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 119,000원 대비 9.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 4Q16년 실적은 매출액 2조 546억원(+29.1% YoY, +48.4% QoQ), 영업이익 1,178억원(+161.5% YoY, +472.8 QoQ)으로 분기 첫 2조원대 매출액이며, 영업이익도 사상 최대 분기 실적. 사상 최대 실적은 광학솔루션 사업부(카메라 모듈) 호조 때문이다. 1Q16와 2Q16 연속 영업적자의 원인이던 북미 최대 고객사 스마트폰 사업이 이번에는 반전의 핵심이 되었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "더욱 긍정적인 것은 2017년에도 듀얼 카메라 효과가 지속될 것이라는 점이다. 가을에 출시되는 새로운 스마트폰에는 듀얼 카메라 채택률이 더욱 증가할 전망이다. 경쟁사가 진입하겠지만 동사의 경쟁력은 유지될 가능성이 크다. 동사가 투자를 결정한 베트남 카메라 모듈 공장이 가동되는 4Q17 이후 추가적인 성장도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "듀얼 카메라 판매가 견조하고, 기판/터치/LED 사업의 적자 폭 감소가 예상되기 때문에 동사의 1Q17 실적은 매출액 1조 5,964억원(+33.6% YoY, -22.3% QoQ), 영업이익 668억원(+16,409.8% YoY, QoQ -43.3%)로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 123,000원이 고점으로, 반대로 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 117,353 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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