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[투데이리포트]LG이노텍, "듀얼카메라 효과, …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 "듀얼카메라 효과, 실적 개선 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사는 상반기를 저점으로 실적 회복 추세에 진입할 전망이다. 그 이유는 듀얼카메라 공급이 기존 북미 전략 고객 중심에서 한국, 중국 스마트 폰 업체 등으로 고객기반이 다변화되면서 올해 광학솔루션 매출이 전년대비 20% 증가한 3.4조원으로 예상되고, 전장부품의 성장추세 (2017년 신규 수주 예상: 3.2조원, 17년 말 누적 수주잔고: 10.3조원)가 지속되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4분기 매출은 2.05조원 (+29% YoY, +48% QoQ), 영업이익 1,178억원 (OPM 5.7%)을 기록해 시장 컨센서스 영업이익 (830억원)을 상회하였다. 이는 북미 전략 거래선의 신모델 수요증가에 따른 듀얼카메라 출하가 예상을 크게 상회하면서 광학솔루션 매출이 전분기대비 99% 증가 (전년대비 60% 증가)한 1.3조원을 달성했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적은 상저하고 이익패턴 (영업이익 비중: 상반기 36%, 하반기: 64%)이 전망된다. 상반기에도 국내 전략 고객의 신규 스마트 폰 (G6)에 듀얼카메라 독점 공급이 예상되어 과거대비 이익 변동성은 완화될 전망이다. 특히 듀얼카메라의 평균판가(ASP)는 싱글카메라 대비 최소 2배 이상 높아 광학솔루션의 실적 개선 폭은 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 120,000원까지 높아졌다가 2016년4월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,706 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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