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[투데이리포트]LG이노텍, "듀얼카메라로 부를 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 18일 LG이노텍(011070)에 대해 "듀얼카메라로 부를 누리다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 1.8조원(+30% q-q, +13% y-y), 영업이익 963억원(+364% q-q, +114% y-y)으로 예상대로 실적모멘텀이 강했을 것. 이는 주로 북미 세트 업체향 Dual Camera Module(광학솔루션) 실적 개선 폭이 컸을 것으로 추정하기 때문. 특히 북미 세트 업체향 Dual Camera Module 2016년 목표 생산량의 70% 이상이 4분기에 집중됐을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "차량용 전장부품 사업부의 이익 기여 확대 움직임도 뚜렷해질 것으로 전망되는데, 이는 수주 가능 차량용 전장부품군 확대, 수주잔고 y-y 성장, 거래선 내 입지 강화 등을 전망하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 올해 Dual Camera 시장 수요증가 등 수요여건 개선에 따른 P(공급 단가) 프리미엄 유지는 광학솔루션 실적개선 폭을 확대하는 추가적인 모멘텀. 동사의 2017년 영업이익은 2,150억원(+158% y-y)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년4월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 112,333 | 150,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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