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[투데이리포트]LG이노텍, "2017년도 역시 …" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 3일 LG이노텍(011070)에 대해 "2017년도 역시 듀얼카메라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "1Q17은 계절적 비수기 영향으로 매출액 감소가 불가피하나, 애플의 보수적인 부품 주문 기조로 1Q16과 같은 급격한 재고조정은 제한적일 것이고, iPhone 7 5.5" 모델의 수요가 여전히 견조하여 연착률이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "'17년 연간 실적은 듀얼카메라 모듈의 채용 확장과 듀얼카메라 공급의 이원화 정도에 따라 좌우. 다만, 5.5" 모델의 견조한 판매는 듀얼카메라에 대한 소비자의 선호를 방증했다는 판단이다. 공급 이원화 리스크에도 불구하고 광학솔루션 부문의 성장이 여전히 전사 실적을 견인할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 '17년 실적은 듀얼카메라 모듈의 채용 확장과 공급 점유율 60%를 가정하여 매출액 6.27조원(+12.5% YoY), 영업이익 2,397억원(영업이익률 3.8%)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 109,286 | 145,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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