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[투데이리포트]LG이노텍, "4분기 사상 최대 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 22일 LG이노텍(011070)에 대해 "4분기 사상 최대 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 2016년 4분기 매출액은 3분기 대비 41.5% 증가한 1조 9,584억 원으로 전망한다. 광학솔루션 매출액이 매출 성장을 주도할 것으로 예상한다. LED와 기판소재는 3분기 대비 매출액이 감소할 전망이다. 2016년 4분기 영업이익은 3분기 대비 큰 폭으로 증가한 1,012억원으로 예상한다. 분기 사상 최대 규모일 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 2017년 매출액은 2016년 대비 16.3% 증가한 6조 5,830억 원으로 전망한다. 광학솔루션과 전장부품은 성장하지만 LED 와 기판소재는 2016년 대비 감소할 것으로 예상한다. 광학솔루션은 기존 제품과 함께 신제품 매출 발생 가능성도 높아서 성장 잠재력이 부각될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 영업이익은 2016년 대비 큰 폭으로 증가한 3,858억원으로 예상한다. 전 사업부의 영업이익이 2016년 대비 개선될 전망이다. 적자 규모가 컸던 LED, HDI, 터치 윈도우의 적자 규모는 재고조정 및 사업부 구조조정으로 적자 규모가 크게 감소할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 150,000원까지 높아졌다가 2016년3월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 106,870 | 145,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 35.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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