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[투데이리포트]LG이노텍, "듀얼카메라로 유종의…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 12일 LG이노텍(011070)에 대해 "듀얼카메라로 유종의 미 거둔다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 1Q17 매출액과 영업이익은 각각 1.5조원, 500억원으로 당초 예상치(1.4조원, 440억원)을 각각 4%, 13%씩 상회할 전망이다. 이는 1Q16 실적 대비 대폭 증가하는 것으로 듀얼카메라로 인해 카메라모듈 시장에서의 동사의 시장 지위 회복과 기술력 강화가 일년 만에 실적으로 나타나는 것으로 해석할 수 있다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "북미 거래선의 ‘17년 신제품에 듀얼카메라 탑재 비율이 대폭 확장되면서 듀얼카메라 모듈의 수요가 올해 대비 200% 증가할 것으로 추산되는데 공급 업체는 매우 제한적인 상황으로 올해에 이어 내년에도 듀얼카메라 시장에서 높은 점유율을 차지할 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 전사 매출액과 영업이익은 듀얼카메라의 캐파 증설과 생산 수율의 향상으로 종전 추정치대비 각각 11%, 23%씩 증가한 1.8조원, 910억원이 예상된다. 2017년 동사의 전사 영업이익은 전년대비 215%증가한 2,440억원으로 추정되어 2015년 이익 수준으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 130,000원까지 높아졌다가 2016년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 105,565 | 125,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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