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[투데이리포트]LG이노텍, "힘들었던 병신년(丙…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 30일 LG이노텍(011070)에 대해 "힘들었던 병신년(丙申年), DCM으로 희망찬 2017년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가 105,000원 대비 9.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 2017년 실적은 매출액 5조 9,143억원(+5.8%), 영업이익 2,282억원(+258.0%)로 추정된다. 실적 개선은 카메라 모듈 사업이 이끌 전망이다. 실제로 4Q16 실적부터 대폭 개선되고 있다. 북미 고객사의 스마트폰에 듀얼 카메라 모듈(Dual Camera Module)이 채택되었기 때문이다. 북미 고객사에서 점유율도 확대되고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4Q16 실적은 매출액 1조 8,915억원(+18.9% YoY, +36.6% QoQ), 영업이익 767억원(+70.3% YoY, +273.1% QoQ)로 추정된다. 카메라 모듈 매출액이 처음으로 분기 1조원(1조 1,781억원)을 돌파할 것으로 기대된다. 영업이익률도 7.5%로 개선될 전망이다. 당분간 듀얼카메라의 경쟁업체가 없을 것이라는 점은 더욱 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2Q16 실적 저점을 확인하였고, 부실 자산도 처리하였다. 듀얼 카메라 효과도 본격화되고 있다. 2017년 최대 고객사의 신제품 기대도 높아질 것이다. 자동차 부품 사업도 미래 성장 동력으로 매력적이다. 제품 다변화뿐만 아니라 고객 다변화도 가능하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 123,000원까지 높아졌다가 2016년4월 96,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 105,565 | 125,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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