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[투데이리포트]LG이노텍, "4Q16 광학솔루션…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "4Q16 광학솔루션부문 큰 폭 개선과 전장부품부문 호조 등으로 크게 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 4Q16 실적은 수익성이 좋은 제품 중심의 사업집중화 과정에서 발생하고 있는 LED부문 외형감소 및 수익성 악화와 터치모듈 및 HDI부문 사업합리화 진행에 따른 비용증가 등에도 불구하고, 큰 폭의 환율상승과 주요고객사의 듀얼카메라 채택 확산효과 및 수율 향상에 따른 광학솔루션사업부의 급격한 개선, 지속적인 전장부품사업부 호조 등으로 대폭 개선되며, 시장예상치(영업이익 575억원)를 크게 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2H16 이후 하이엔드 스마트폰시장에서 듀얼카메라가 채택되면서 동사가 중장기적으로 큰 수혜를 받으며 성장할 것이며, 경쟁업체였던 일본 Sony가 카메라모듈사업을 철수하면서 2H16 주요고객사의 신제품출시에 따른 반사이익을 크게 누리고 있고, 2017년에는 주요고객사의 신제품에서 듀얼카메라가 대부분 채택되어 동사 실적이 대폭적으로 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "지속적으로 진행하고 있는 특정사업부(LED, 터치모듈, HDI부문)에 대한 사업합리화를 통해 기업경쟁력이 중장기적으로 개선될 것이고, 차세대 성장동력으로 부각되고 있는 전장부품사업부의 실적 성장성이 중장기적인 관점에서 크게 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 130,000원까지 높아졌다가 2016년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 105,130 | 125,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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