종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG이노텍, "큰 사과가 맛있다…" 매수-하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 "큰 사과가 맛있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "충성도 높은 고객들의 플러스 선호현상은 단기적인 이슈가 아니기 때문에 17년 상반기까지 듀얼카메라에 의한 실적 모멘텀이 유효할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "iPhone 7 플러스 수요가 양호한 것으로 파악되어 LG이노텍의 듀얼카메라 공급이 증가할 전망이다. 4분기 광학솔루션 사업부의 매출액은 1조 566억원(YoY +27%, QoQ +58%)으로 역대 최고치를 갱신할 것이며, 수율 안정화와 물량 증가로 인해 영업이익률 또한 5%를 상회할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 PBR 1.03배로 역사적 밴드 하단에 근접해 있어 추가적인 주가 하락은 제한적일 것으로 생각된다. LED와 기판에 대한 중장기 전망이 밝지 않지만 차량부품은 꾸준히 성장중이다. 현재 낮은 주가와 단기적인 실적 방향성을 고려해 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 148,000원까지 높아졌다가 2016년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 158,250 | 1,150,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록