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[투데이리포트]LG이노텍, "4Q16 영업이익 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 "4Q16 영업이익 큰 폭으로 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "신제품인 북미 거래선향 듀얼카메라 모듈의 생산 품질이 3Q16 후반부터 높아졌고 최근 확장된 공급 능력(capacity)을 바탕으로 생산량이 크게 증가해 4Q16 광학솔루션 매출액은 전분기대비 46% 증가한 9,750억원 영업이익은 640으로 대폭 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 3Q16 영업이익은 유무형자산손상차손 472억원이 반영되었음에도 불구하고 연말 집행 예정이었던 비용의 환입효과로 206억원을 기록하여 당사 기존 전망치인 110억원을 상회했다. 광학솔루션은 신제품 판매량 증가에도 불구하고 생산 초기에 빈번하게 발생하는 품질 저하 이슈로 손익은 분기점을 소폭 상회한 반면 반도체와 관련된 기판/소재 부품의 손익은 전방 수요 감소 및 점유율의 경쟁 심화로 당초 예상보다 더 부진한 실적을 시현했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 130,000원까지 높아졌다가 2016년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 158,250 | 1,150,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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