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[투데이리포트]LG이노텍, "우호적 환경 속 숨…" 매수(유지)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 17일 LG이노텍(011070)에 대해 "우호적 환경 속 숨고르기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다. LIG투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "iPhone 7의 일부 공정 병목현상으로 3분기 공급이 원활하게 이루어지지 않았음을 감안, 광학솔루션사업부의 본격적인 iPhone 7 효과는 4분기로 이연 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "특히 HDI는 제품의 스펙 상향을 통한 ASP 증가 여지가 제한적인 상황에서, 매출의 80% 이상을 차지하는 국내 고객사의 부진 및 모델 효율화로 가동률이 저하되며 적자폭이 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 북미거래선향 카메라모듈 공급 지연과 HDI, LED의 부진 지속으로 컨센서스를 하회할 것으로 추정하나, 광학솔루션 사업부를 둘러싼 환경이 우호적으로 전개되고 있어 4분기에는 반등할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 156,667 | 1,150,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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