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[투데이리포트]LG이노텍, "기대했던 실적 개선…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 5일 LG이노텍(011070)에 대해 "기대했던 실적 개선은 4 분기부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "3 분기에 기대를 충족시키지 못할 것으로 예상되는 카메라모듈 매출액은 4 분기부터 증가할 전망이다. 해외 고객사의 3 분기 스마트폰 생산량이 일부 부품들의 공급 이슈로 감소했었으나, 4 분기부터는 증산되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "당초 3 분기 실적은 해외 고객사향 카메라모듈 매출 확대로 전분기 대비 큰 폭의 반등이 예상됐으나, 흑자전환 수준에 그칠 것으로 예상된다. 이는 해외 고객사의 초도 스마트폰 생산량이 예상치보다 낮았었고, LED 와 HDI 의 부진이 지속되는 것으로 파악되며, 원/달러 환율 하락이 동사의 영업에 비우호적으로 작용했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "LED 와 HDI 의 사업상황은 녹록지 않다. LED 는 감가상각비가 줄어들며 흑자전환이 기대됐었다. 그러나 매출액도 동반 감소하며, 흑자전환이 미뤄지고 있다. HDI 도 지속적인 판가하락 속에 신규고객 확보가 어려워 실적 개선이 쉽지 않아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 156,667 | 1,150,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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