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[투데이리포트]LG이노텍, "구조적 변화 가능성…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 "구조적 변화 가능성 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "올해 실적 부진 원인은 터치윈도우, HDI, 반도체 기판 등 기판소재 3개 사업이 큰 폭의 적자로 돌아섰고, LED가 여전히 상당한 손실을 기록하고 있기 때문이다. 동사는 이들 한계 사업 및 적자 사업에 대해 연말까지 합리적인 의사 결정을 내릴 가능성이 높고, 내년에 수익성이 크게 개선되는 계기가 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 카메라모듈, 포토마스크, Tape Substrate, 전장 부품으로 연간 3,000억원 이상의 영업이익을 실현할 수 있는 체질을 갖추고 있고, 차량 부품이 성장을 이끌 것이다. 한계 및 적자 사업들에 대한 전격적인 결단이 이루어지면 기업가치가 빠르게 회복될 것"라고 밝혔다. 한편 "카메라모듈은 내년까지 해외 전략 고객 대상 듀얼 카메라 모멘텀이 강력할 것이고, 베트남 법인 등 새로운 사업 기회가 마련될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 130,000원까지 높아졌다가 2016년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 158,048 | 1,150,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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