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[투데이리포트]LG이노텍, "듀얼 카메라는 양호…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 23일 LG이노텍(011070)에 대해 "듀얼 카메라는 양호하나 기판, LED는 부진.."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "17년에 주기판(HDI), 터치패널, LED 사업은 경쟁력 및 수익성에 초점을 맞춘 재고찰이 필요한 시점으로 판단된다. LG전자의 스마트폰 사업이 프리미엄 중심으로 모델 개발 축소, 수익성 중심으로 전환되면서 과거의 대량 생산을 위한 부품 공급 전략에 변화 필요. LED도 BLU 시장 축소와 가격 경쟁 심화, 기술 경쟁이 진행되면서 대량 생산보다 틈새 시장으로 포트폴리오 변화가 필요하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사는 글로벌 전략 거래선의 듀얼 카메라 채택 모델 증가, 플렉서블 디스플레이에 적용되는 2 메탈 온칩의 본격적인 생산으로 17년 전사 매출과 이익 증가에 기여할 전망. 듀얼카메라 공급 업체가 16년 1개에서 2개로 증가 예상되나 적용 모델 확대, 슬림화 및 기능 상향으로 평균판매단가 상승으로 카메라모듈의 성장세는 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "전장(차량)부품 매출은 17년에 1조원(1조 355억원)으로 전년대비 30% 증가할 것으로 추정, 모터 및 차량 통신 증가 속에 신규 사업으로 분류된 차량용 카메라모듈의 증가세가 높을 전망. 신규 사업 매출은 15년 996억원에서 17년 2,649억원으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 125,000원까지 높아졌다가 2016년3월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 155,409 | 1,150,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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