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[투데이리포트]LG이노텍, "3분기 부진하지만 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 LG이노텍(011070)에 대해 "3분기 부진하지만 4분기 회복 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다. 신한금융투자 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "3분기부터는 신규 스마트폰 출시로 인해 호실적을 기대했지만, 기대감은 4분기로 미뤄야하는 상황이다. 신규 스마트폰 초기 생산 이슈로 초기 물량이 기대보다 못한게 원인이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기에 반영되지 않은 물량이 4분기에 반영되기 때문에 4분기 광학솔루션 매출은 9,202억원으로 3분기 대비 30% 상승이 예상된다. 광학솔루션 사업은 2017년이 더욱 기대되는데 이는 북미 고객사가 전 모델로 듀얼카메라 장착을 확대할 가능성이 높기 때문이다. 매출 3조원 이상 회복이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "광학솔루션 뿐 아니라 OLED(유기발광다이오드)용 2-Metal COF(Chip On Film), 전장사업의 성장성도 기대된다. 전장사업은 올해 연말 누적 수주잔고가 8조원에 육박할 수 있다. 2017년 전장 매출이 1조원을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 120,000원까지 높아졌다가 2016년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 118,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 108,591 | 125,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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