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[투데이리포트]LG이노텍, "3분기 주춤하지만 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 LG이노텍(011070)에 대해 "3분기 주춤하지만 대세엔 지장 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2016년 3분기 기존 추정치를 하향 조정한 이유는 원/달러 환율의 하락과 광학솔루션 사업부의 실적 조정 때문이다. 북미 거래선향 카메라모듈 공급이 9월부터 본격화된 것으로 파악되어 3분기 실적에는 반영되지 못 할 것이다. 주문 취소가 아닌 4분기 이월이기 때문에 하반기 실적 변동은 미미하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "북미 거래선의 신모델이 AP의 공법, 듀얼카메라 채택, 이어폰 잭의 부재 등 다양한 방면에서 새로운 시도를 하고 있다. 이에 따라 일부 초기 수율 이슈가 부각되고 있지만, 전체 출하량에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "광학솔루션 사업부의 하반기 매출액은 상반기대비 92% 증가, 영업이익은 흑자전환해 턴어라운드의 핵심이 될 것으로 판단된다. 경쟁사의 하반기 모델 공급에 일부 차질이 생긴 점도 예상보다는 수월한 영업환경을 제공할 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 148,000원까지 높아졌다가 2016년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 109,286 | 125,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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