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[투데이리포트]LG이노텍, "2분기 예고된 적자…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "2분기 예고된 적자, 카메라모듈 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2분기는 카메라모듈이 해외 전략 고객의 재고조정과 G5 판매 부진 영향으로 적자폭이 확대됐고, LG전자 스마트폰에 전적으로 의존하는 HDI와 터치윈도우의 손익 구조가 더욱 열악해졌으며, 반도체 기판의 제품 Mix가 악화됐다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "3분기와 4분기 영업이익은 각각 368억원, 653억원으로 극적인 반등을 실현할 전망이다. 실적 회복의 주역은 카메라모듈로서 해외 전략 고객향 듀얼 카메라를 독점 공급하고, 중화권 고화소 카메라 매출도 확대될 예정"라고 밝혔다. 한편 "LED는 칩 가격의 하락폭이 둔화되는 등 조심스럽게나마 업황이 개선되는 조짐이 감지되고 있고, 차량 부품은 안정적인 수주 잔고를 바탕으로 고성장세를 이어갈 것이다. 기판소재 사업부 내 HDI와 터치윈도우는 어려운 여건이 이어지겠지만, 반도체 기판은 제품 및 거래선 다변화를 통해 부진에서 벗어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 160,000원까지 높아졌다가 2016년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 104,824 | 120,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '중립'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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