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[투데이리포트]LG이노텍, "북미 고객사 듀얼 …" 매수(신규)-바로투자증권
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| 바로투자증권에서 18일 LG이노텍(011070)에 대해 "북미 고객사 듀얼 카메라 탑재 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 바로투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 바로투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "올해는 북미 고객사 스마트폰의 메이져 리프레시 주기로 듀얼 카메라를 통한 차별화를 이룰 것으로 예상된다. 동사는 카메라 모듈 물량 확대로 성장성에 대한 우려는 상당 부분 해소할 수 있을 것으로 판단되며, 고객사 내 점유율의 경우 경쟁사의 듀얼카메라 모듈 사업 중단으로 인해 듀얼 카메라의 초도 물량의 전량을 동사가 공급할 전망"라고 분석했다. 또한 바로투자증권에서 "동사의 실적은 2Q16을 저점으로 하반기 크게 개선될 것으로 전망한다. 북미 고객사의 듀얼 카메라 탑재로 인하여 3Q16부터 광학솔루션 사업부의 실적은 큰 폭으로 개선되어 7,404억원(+75.5% QoQ)의 매출을 기록할 것으로 예상하며, LED 사업부는 적자가 지속되겠으나 비용절감 및 감가상각비가 크게 감소하며 적자폭을 줄일 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "전장부품 사업부는 신규 수주가 꾸준히 증가 추세에 있으며 2016년 수주잔고는 약 8조원에 이를 전망이며 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상된다. 동사의 2016년 실적은 매출액 5.7조원(-6.4% YoY), 영업이익 1,260억원(-43.7% YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 100,783 | 115,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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