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[투데이리포트]LG이노텍, "깊은 골, 높은 산…" 매수-동부증권
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| 동부증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 "깊은 골, 높은 산"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 2Q16 실적을 영업이익 80억원에서 영업적자 280억원으로 하향 조정한다. 매출 비중이 제일 높은 카메라모듈의 부진이 해외전략고객의 주문 감소로 예상보다 훨씬 크고, 휴대폰용 기판, 패키지 기판, Touch Window 등 기판소재사업부의 주력 제품들의 부진이 예상 이상인 게 주된 요인이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "하반기 분기 영업이익은 5백억원대로 반등이 클 것이다. 카메라모듈 신모델이 출시되면서 카메라모듈 매출액이 하반기에 상반기 대비 95% 가량 증가하면서 광학솔루션 사업부가 3Q16에 흑자 전환할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "듀얼카메라에 대한 과도한 기대만 경계하면 상반기와 다르게 전개될 하반기 영업상황을 투자전략에 활용할 필요가 있다. 듀얼카메라가 하반기 실적 개선을 이끌어 낼 수 있지만 투자 부담은 가중되고 단일고객 리스크는 더 커졌다라는 부정적인 면도 있어 양날의 칼이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 150,000원까지 높아졌다가 2016년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 100,333 | 130,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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