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[투데이리포트]LG이노텍, "듀얼 카메라 시장의…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 13일 LG이노텍(011070)에 대해 "듀얼 카메라 시장의 주도권 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "듀얼(2개) 카메라모듈의 공급으로 16년 하반기, 17년 영업이익이 큰 폭으로 증가, 정상수준의 수익성을 회복할 전망. 글로벌 전략거래선은 16년 9월에 출시 모델 중 1개에 듀얼(2개) 카메라를 채택할 가능성이 높으며 LG이노텍만이 초기에 공급을 담당할 것으로 추정"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "전장부품의 매출 증가는 LG이노텍의 장기적이 성장 요인으로 평가. LG화학의 배터리 경쟁력과 LG그룹차원의 전장부품 사업 확대로 LG이노텍의 수주 증가 등 시너지 효과를 예상"라고 밝혔다. 한편 "LG이노텍의 16년 2분기 전체 매출은 1조 1,527억원(-4% qoq /-20% yoy), 영업이익은 -274억원(적자전환 qoq/yoy)으로 추정. 글로벌 전략거래선향 카메라모듈 공급 감소 및 고정비 부담 증가로 적자 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 145,000원까지 높아졌다가 2016년3월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 100,333 | 130,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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