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[투데이리포트]LG이노텍, "투자 適期..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 25일 LG이노텍(011070)에 대해 "투자 適期"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. IBK증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "2016년 2분기 영업적자가 예상되지만 하반기 강한 실적 개선 모멘텀을 고려하면 지금이 매수 적기인 것으로 판단하고, 부진했던 LED 사업부의 영업이익이 2016년 구조적으로 개선되기 시작하고, 하반기 해외 거래선 내 입지가 개선될 것으로 판단하고, 현 주가는 밸류애이션 매력이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 2016년 `2분기 매출액은 1분기 대비 0.5% 감소한 1조 1,884억 원으로 전망한다. 이전 전망 대비 소폭 감소한 규모이다. LED사업부와 전장부품 사업부 매출액이 1분기 대비 증가할 것으로 예상한다. 2016년 2분기 영업이익은 1분기 대비 적자 전환한 -66억원으로 예상한다. 광학솔루션과 기판소재사업부가 1분기 대비 악화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 신모델 출시로 큰 폭의 실적 개선이 기대된다. 신제품의 단가가 큰 폭으로 상승하고 거래선내 점유율 개선이 예상되기 때문이다. 2016년 하반기에 Dual Camera Module이 채택되어 물량 효과는 반감되지만 2017년 Dual Camera Module 물량은 2016년 대비 3배 이상 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 150,000원까지 높아졌다가 2016년3월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 99,250 | 130,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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