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[투데이리포트]LG이노텍, "3분기 회복의 가시..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "3분기 회복의 가시성은 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가 105,000원 대비 -13.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "Sony의 Image Sensor 공장의 경우 Nagasaki를 중심으로 재가동되고 있다는 점에서 동 부문의 불확실성은 미미한 상황. 동사는 Dual Camera를 하반기에 출시될 북미 전략 거래선의 신규 모델에 공급할 경우 ASP 개선이 예상된다는 점에서 부진한 광학솔루션 실적은 3분기부터 Turn Around할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기에는 북미 전략 거래선향 Camera Module 매출액은 감소할 것으로 보이지만, LG전자향 G5와 Huawei 등 중화권 거래선 신규 수출에 힘입어 광학솔루션 매출액은 QoQ로 유사할 것으로 예상도니다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적 회복을 겨냥한 저점매수 전략은 유효해 보이며, 올해 예상 BPS 기준 P/B 0.95배인 7만원 초반에서의 하방 경직성은 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 145,000원까지 높아졌다가 2016년4월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 91,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 106,294 | 130,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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