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[투데이리포트]LG이노텍, "아이폰 수혜주가 아..."_한국
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| ◆ Report briefing 아이폰 수혜주가 아이폰 피해주로... 한국증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "아이폰6S가 예상보다 판매가 부진해 2Q16까지는 전사 실적모멘텀이 약하고(2016년 아이폰 예상판매대수를 2.17억대로 5% 하향조정), LED 부문이 감가상각비의 감소에도 불구, 단가인하폭이 커 영업적자 축소가 예상보다 느리게 진행되고 있기 때문에 동사에 대한 투자의견을 매수에서 중립으로 하향조정한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기와 2분기의 부진한 영업이익의 영향으로 하반기에 아이폰7향 부품과 OLED TV향 부품의 대폭적인 실적 증가에도 불구하고 2016년 연간 영업이익은 전년대비 24% 감소한 1,705억원으로 전망된다(이에 따라 2016년 예상EPS를 5,928원에서 4,187원으로 29% 하향 조정)"라고 밝혔다. 한편 "아이폰6S의 판매부진은 카메라 기능에서는 화소수 증가에도 불구, 소프트웨어 측면의 혁신이 부족했고, 모바일 DRAM이 2GB로 상승했음에도 불구, 속도 증가가 뚜렷하게 체감되지 못했으며, 3D포스터치 기능에 적용되는 앱들이 부족하기 때문으로 해석된다. 특히 최근 일본 규슈 지역 지진으로 관련부품 공급차질에 대한 우려까지 존재하는 상황임을 감안하면 2Q16까지 아이폰 판매는 전년대비 역성장을 피할 수 없을 것"라고 전망했다. |
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