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[투데이리포트]경동제약, "내수 ETC 매출 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 17일 경동제약(011040)에 대해 "내수 ETC 매출 정체로 수익성 악화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 경동제약(011040)에 대해 "3 분기 매출내역을 보면 수익성 좋은 ETC 내수 매출이 크게 감소하고 의약품원료 수 출이 증가했다. 판관비는 OTC 광고비가 증가하면서 판관비율도 7.0%p 증가한 41.8%를 기록했다. 광고선전비는 3 분기 중 34 억원이 지출되었으며 전년동기 10 억원보다 크게 증가했다. 3 분기까지 광고비 누계액은 94 억원이며 전년 3 분기 누계액은 39 억원이었다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "4 분기에 영업마진이 소폭 회복되는 수준이 될 것이다. 내수 매출이 급격하게 회복하기는 어려울 것으로 전망하기 때문이다. 금년 4 분기 매출액은 전년 4 분기 수준, 영업이익은 전년동기대비 7.2% 감소하고 세전이익은 전년수준으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "영업마진 악화를 반영하여 목표주가를 26,000 원으로 하향 조정한다. 다만 연말 배당은 600 원으로 전망하며 배당매력이 여전히 높은 편"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,500 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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