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[투데이리포트]경동제약, "2015년에도 추세..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 11일 경동제약(011040)에 대해 "2015년에도 추세적인 상승흐름 지속, 사상 최대 실적 경신할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 경동제약(011040)에 대해 "2015년 1분기에는 일회성 마케팅 비용의 일시적인 증가(광고비 2014년 52억원, 1Q14 15억원 → 1Q15 38억원). 이는 일반의약품 통증치료제(그날엔)의 광고비 집행에 따른 것으로서 2~4분기에는 비용 감소효과로 영업이익이 YoY 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사 경쟁력은 높은 OP margin(과거 5년 평균 21.4%), 원료합성 기술력을 기반으로 원재료의 많은 부분을 내재화 하고 있기 때문 → 향후에도 안정적인 사업구조가 유지될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "원료의약품 수출(주로 일본) 증가세가 이어지고 있다. 올해에도 전년대비 15~20% 증가한 240억원 규모 수출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,500 | 33,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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