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[투데이리포트]경동제약, "3분기 영업실적 기..."매수(유지)_SK
게시글 내용
| SK증권은 1일 경동제약(011040)에 대해 "3분기 영업실적 기대 수준 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 경동제약(011040)에 대해 "3분기에는 수출매출보다 국내의약품 매출이 증가하면서 마진이 개선될 결과, 영업이익률이 26.5%로 크게 개선되었다. 최근 기준으로 분기 최고의 수익성을 나타냈다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "4분기에도 상품매출의 호조가 이어지면서 영업실적이 나쁘지 않을 전망이다. 다만 11월부터 에소프라졸캡슐(연간 매출액 80 억원)의 30% 가격인하가 이익에 소폭 영향을 미칠 전망이다. 동사는 새로운 제품으로 매출감소분을 보충한다는 계획"라고 밝혔다. 한편 "금년 3분기말 기준으로 현금자산이 520억원, 비유동 현금자산까지 포함하면 700억원대를 보유하고 있다. 금년 연말 배당금 500원은 가능할 전망이다. 현재주가 기준 연말 배당수익률은 2.0%로 매력이 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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