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| 실속있게 성장하는 제약사 동사는 05년 3분기 매출과 영업이익이 각각 17.6%, 20.1% 증가할 것으로 예상되어 상반기에 이어 성장세가 지속될 전망이다. 성장 요인은 제네릭처방약 개발 전략이 주효하고 있기 때문이다. 고혈압치료제 카딜란, 대상포진치료제 팜크로바 등의 매출 증가와 고혈압치료제 실라프릴정 등이 향후 성장을 주도할 전망이다. 이에 따라 투자의견은 매수를 유지한다. 목표주가는 33,500원에서 46,600원으로 39.1% 상향한다(제약업종평균PER 6.2% 상향, 동사의 05년과 06년 가중 평균 EPS적용에 따라 8.1% 상향, 할인율 30%에서 10%로 하향). 과거 동사는 (원외)처방약매출액규모가 20위권으로 다소 낮은 점과 제네릭의약품 성장 전략에 대한 시장의 확신이 적어 제약업종의 평균 PER에 비해 30% 할인 받아왔다. 하지만 최근 성장하는 제약사는 한미약품과 종근당 등 제네릭의약품에 강점을 가지고 있는 제약사이다. 따라서 동사에 대한 할인율은 매출규모에 대한 할인율 10%가 타당할 것으로 분석된다. |
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