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[투데이리포트]경동제약, "자산가치 높은 제약…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 경동제약(011040)에 대해 "자산가치 높은 제약회사"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 경동제약(011040)에 대해 "동사의 매출액은 과거 안정적인 상승흐름을 보였고, 2018년에 잠시 성장성이 둔화되었으나, 2019년 이후 다시 외형성장이 유지될 것으로 기대된다. 이는 동사의 제약 라인업이 내과 의약품 중에서 인구 고령화에 영향을 받는 아이템(고지혈증 치료제, 혈압강하제 등)을 주로 공급하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 순현금 820억원(3Q18 기준), 투자부동산 255억원, 자사주가치 303억원, 비유동금융자산 200억원의 합산 1,578억원(시가총액의 55%)을 보유하고 있어 자산가치가 높다. 또한 안정적인 현금흐름을 기반으로 매년 배당을 진행(과거 5년 평균 PayOut ratio 37.7%, 과거 5년 평균 배당수익률 3.5%)하고 있어 배당메리트가 높다 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 35,000원까지 높아졌다가 2018년7월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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