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[투데이리포트]삼호개발, "진흙 속의 흑진주..."_키움
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| ◆ Report briefing 진흙 속의 흑진주 키움증권은 삼호개발(010960)에 대해 "13.2Q 실적은 부산지하철 다대구간 2공구 공사 중단(계약해지)으로 영업이익률이 1~2% 수준으로 하락할 것으로 예상된다. 하지만 13.1Q 수주잔고 4,347억원 중 부산지하철 다대구간 2공구 공사금액은 193억원으로 성장 추세에는 영향 없다고 판단, 최근 경쟁업체가 포기한 공사를 선별적으로 수주한 점을 감안 2013년 영업이익률은 5% 수준을 달성할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "창업투자 부문은 투자금 회수 환경이 국내 유가증권, 코스닥 시장에 민감하지만, 전체 매출에서 낮은(2012년 0.6%)비중으로 리스크 요인은 제한 적이며, 전반적으로 풍부한 수주 잔고를 바탕으로 올해 실적 성장 가시성은 높은 상황"라고 밝혔다. 한편 "2013E 별도기준 매출 2,452억원(+17.5% yoy), 영업이익 123억원(영업이익률 5.0%) 기준 P/E 5.5X 수준. 연결실적 기준 P/E 5.8X로 예상하며, 금융수익을 제외한 지배기업순이익 98억원에 순현금 359억원 반영한 13E P/E 3.3X로 현저한 저평가 상태"라고 전망했다. |
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