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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.42% - 증권사 목표주가 130,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 거래비중 기관 27.02%, 외국인 28.95% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 102,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 22일 오후 1시25분 현재 전일대비 4.98% 오른 105,500원을 기록하고 있는 S-Oil는 지난 1개월간 11.88% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S-Oil의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S-Oil의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 7.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S-Oil가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
S-Oil	1위	2.5%	1위	11.9%	1위	4.7
한화솔루션	2위	1.9%	2위	4.7%	2위	2.4
SK이노베이션	3위	1.7%	3위	1.7%	3위	0.9
아모레퍼시픽	4위	1.3%	5위	-3.5%	4위	-2.6
롯데케미칼	5위	1.2%	4위	-3.4%	5위	-2.8
화학	-	0.8%	-	2.4%	-	3.0
코스피	-	0.5%	-	3.8%	-	7.6

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.42%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.42% 상승중이다.

아모레퍼시픽	276,000원 ▼2000(-0.72%)	한화솔루션	46,850원 ▲50(+0.11%)
SK이노베이션	276,000원 ▲500(+0.18%)	롯데케미칼	270,500원 ▲1500(+0.56%)

증권사 목표주가 130,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S-Oil의 평균 목표주가는 130,300원이다. 현재 주가는 105,500원으로 24,800원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 한상원 에널리스트가 " 유가에서 마진으로 편안하게 시선 이동, 코로나19에 따른 산업의 CAPEX 위축 및 노후 설비 폐쇄로 2022년 의 수급 여건은 더욱 우호적. 호황기 진입 가능성도 염두할 필요…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 125,000원을 제시했고, KTB투자증권의 박일선 에널리스트가 " 업황 회복 가능성이 고조되는 구간, 동남아 지역의 COVID-19 확산에도 불구하고 6월 EIA 보고서의 글로벌 석유 수요 전망치는 견조하게 유지됨을 확인. 2H21 수요 개선 따른 업황 회복이 예상되는 가운데, Pure 정유 업체인 동사로의 최대 수혜 가능할 것으로 전망. Top-pick으로 추천.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 130,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.5%로 업종평균 수준.PER은 13.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.93임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S-Oil는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	S-Oil	롯데케미칼	아모레퍼시픽	한화솔루션	SK이노베이션
ROE	14.2	15.4	7.9	6.9	9.1
PER	13.5	5.6	46.0	7.2	10.4
PBR	1.9	0.9	3.7	0.5	1.0
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 S-Oil의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.02%, 외국인 28.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.95%를 보였으며 기관은 27.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.75%로 가장 높았고, 외국인이 26.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 102,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 102,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 102,000원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 97,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 102,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 102,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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S-Oil(주) 기업지배구조 보고서 공시
5월31일 :