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[투데이리포트]S-Oil, "더 나빠질 경우를 …" -대신증권
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| ◆ Report briefing 더 나빠질 경우를 생각하기도 어렵다 대신증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "목표주가는 12MF 예상 BPS에 목표 PBR 1.7배(2018년 평균 대비 20% 할인, 실 적/배당 우려 감안)를 적용하여 산출 - 목표주가를 기존 대비 16% 하향: 실적 추정 변경(12MF EPS -21%)을 반영하여 목표 PBR을 조정(기존 2.0배→신규 1.7배)했기 때문 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "정유 적자 전환: 예상과 달리 정제마진이 반등하지 못했고, 유가 하락(Dubai 4월 71 vs. 6월 61달러/배럴)으로 재고 관련 손익도 기대치를 크게 하회하기 때문. 2020년 영업이익 +83.2% YoY 전망(IMO 규제 효과 본격화 덕분) → 이익 개선에 기반한 배당매력 회복을 기대(2020년 배당성향 55% 가정 시 배당수익률 6%) "라고 밝혔다. |
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