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[투데이리포트]현대미포조선, "믿어 의심치 않는 …" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 26일 현대미포조선(010620)에 대해 "믿어 의심치 않는 미포 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 " 2Q19 매출액은 8,316 억원으로 컨센서스를 11.3% 상회, 영업이익은 319 억원으로 컨센서스를 5.9% 하회함. 2018 년 수주 물량 공정 본격화와 환율 효과로 매출이 크게 상승하며 고정비 부담이 완화됨. 미국 화학제품 수출 증가, IMO 2020 등의 이슈로 화학제품운반선 발주가 가시적이기 때문에 동사의 수주 증가와 견조한 실적 기조는 유지될 것임. "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "미국의 Houston 항을 중심으로 New Orleans 항, Charleston 항, Savannah 항의 화학제품 수출 데이터는 우상향을 지속하고 있고 이러한 기조는 2022 년까지 이어질 전망임. 아울러 IMO 2020 을 앞두고 Clean Tanker 에 대한 수요도 가시적이라는 점에서 동사의 화학제품운반선 수주 증가와 견조한 실적 기조는 믿어 의심치 않음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 72,693원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,167 | 80,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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