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[투데이리포트]현대미포조선, "혹시나 LPG선도 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 21일 현대미포조선(010620)에 대해 "혹시나 LPG선도 나오지 않을까?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "최근 LPG선 운임이 3년만에 바닥권에서 벗어나 상승 추세 지속(+26.2% m-m, +115.2% q-q). 또한 대형 조선업체의 VLGC주) 수주 소식이 반복되고 있어 LPG선 시장이 본격 회복되기 시작한 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "수주잔고의 납기 일정에 따라 2019년 2분기에도 생산량이 확대되고 있음. 이에 2019년 2분기에는 매출 7,119억원(+30.0% y-y), 영업이익 305억원 (+63.4% y-y, 영업이익률 4.3%)을 기록할 것으로 전망 "라고 밝혔다. 한편 "현대미포조선은 해양플랜트 사업을 영위하지 않기 때문에 대형 조선업체 대비 사업 리스크가 높지 않고, 후판가 동결, 달러화 강세 지속 등 전반적 사업 여건이 개선되고 있어 안정된 이익구조가 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 60,160원이 저점으로 제시된 이후 2018년12월 74,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(I) |
| 목표주가 | 68,150 | 80,000 | 57,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 57,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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