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[투데이리포트]현대미포조선, "LNG와 LPG추진…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 현대미포조선(010620)에 대해 "LNG와 LPG추진 모두 가능한 ？천후 조선소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "가스추진선 시대는 LNG연료뿐 아니라 LPG연료와 메탄올 연료도 시장을 함께 이끌어갈 전망이다. 현대미포조선은 몇해전 메탄올 추진선을 일본 Mitsui조선과 거의 같은 시기에 최초로 인도한 경험을 갖고 있다. LPG선의 경우 LNG선과 동일하게 화물탱크에서 추진연료를 조달해 사용하는 LPG추진선으로 대체되어 갈 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현대미포조선의 2019년 연결기준 실적 전망은 매출액 2조4,543억원, 영업이익 1,110억원으로 영업이익률은 4.5%로 전망된다. 현대미포조선은 전세계 조선업체 중 가장 먼저 그리고 가장 안정적인 수익성을 보이고 있다. 현대미포조선은 올해 3분기 차입구조가 순현금으로 전환되었다. 현대미포조선은 가장 먼저 수주선가를 높이기 시작했으며 시장 가격 상승보다 높은 폭의 수주계약 선가를 높이고 있어 수익성 개선추세는 계속될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 170,000원까지 높아졌다가 2018년5월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 125,462 | 150,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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