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[투데이리포트]현대미포조선, "컨센서스에 부합. …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 1일 현대미포조선(010620)에 대해 "컨센서스에 부합. 남은 것은 수주의 회복, 배당 기대감은 덤"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "현대미포조선의 1~3분기 수주 누계는 총 18.3억 달러(y-y -5.0%, 달성률은 약 60% 수준)로 전년 대비 부진한 모습. 하지만 2018년 매출도 유사한 수준으로 감소되어 수주잔고의 감소는 발생하지 않음. 하지만 최근 탱커선 운임이 급등하며 수주 환경의 개선이 뚜렷해짐. 중형 유조선을 주력상품으로 하고 있는 현대미포조선은 대표적인 수혜주로 평가"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "현대미포조선은 최근 하이투자증권 매각을 확정하였으며, 현대중공업 지분도 현대중공업지주에 매각하며 약 7,800억원의 유동성을 확보함. 안정된 이익과 유동성이 확보된 만큼, 현금배당도 충분히 기대 가능. 최근 현대중공업지주는 최근 ？이익이 안정적인 자회사의 경우 약 30% 수준의 배당성향을 가질 수 있도록 노력하겠다고 언급"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 135,000원까지 높아졌다가 2018년9월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 122,600 | 140,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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