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[투데이리포트]현대미포조선, "화학의 다운사이클 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 26일 현대미포조선(010620)에 대해 "화학의 다운사이클 수혜 폭식 가능 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사는 PC 선, 소형 컨테이너선(Feeder 급) 수주를 지속하고 있음. 이는 화학의 다운사이클이 시작됨에 따른 수혜임. 북미 지역 ECC 의 증설 및 가동으로 최근 북미로부터 에탄, 에틸렌, PE 등의 수출이 증가하고 있는 상황이 수혜인 것임. 북미지역에서 수출하는 에탄은 PC 선(MR 탱커)으로 운반하며 PE 는 컨테이너선으로 운반함. 향후 북미 지역의 화학 제품 수출은 더욱 빠르게 급증할 것이라는 점을 감안하면 해당 선종들에 대한 발 주 모멘텀이 지속될 전망임"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "더욱이 PC 선의 선가는 작년 초 $3,250 만/척을 저점으로 지속 상승해 2018 년 7 월 20일 Clarksons Research 기준 $3,550 만/척까지 9.2% 상승했으며 소형 컨테이너선도 작년 초 $2,150 만/척에서 2018 년 7 월 20 일 Clarksons Research 기준 $2,600 만/척까지 20.9% 상승해 대단히 양호한 업황임을 보여주고 있음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 167,000원까지 높아졌다가 2017년12월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 119,938 | 145,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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