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[투데이리포트]현대미포조선, "선가인상으로 수익성…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 4일 현대미포조선(010620)에 대해 "선가인상으로 수익성 개선될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 123,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 123,000원은 직전에 발표된 목표가 135,000원 대비 -8.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "선가인상에 대해 발주처들의 저항이 있기 때문에 단기적으로 신규 수주물량이 둔화되었다. 하지만, 동사 주력 선종인 석유화학제품운반선, 소형 컨테이너선/LPG선의 경우 안정적 수요가 지속되고 있어 추가적인 선가상승과 수주증가가 진행될 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "원화강세, 강재가격 인상으로 2018년에도 저수익 국면 벗어나기 어려운 상황. 하지만, 영업이익 흑자기조는 유지될 것으로 판단. 최근 선가인상이 진행되고 있어 2019년부터 수익성이 개선될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 135,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 123,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 127,071 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 123,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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