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[투데이리포트]현대미포조선, "MR탱커 발주가 늘…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 현대미포조선(010620)에 대해 "MR탱커 발주가 늘어날 때가 되었다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "현재 글로벌 MR탱커 수주잔량은 선박량 대비 7.3%로 역사적 저점 수준이며 선박 인도량은 2019년부터 급격히 감소된다. 또한 노후선박 비중이 매년 높아지고 있다. MR탱커 발주는 곧 늘어나기 시작할 것이며 현대미포조선의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "특히 유가가 반등하는 국면에서는 쉐일 에너지 생산량이 급히 늘어나는 탄력적인 모습도 보이고 있다. 이는 석유시장의 공급과잉 지속과 이에 따른 석유정제수요를 높일 것이기 때문에 석유화학제품의 생산량과 수출량 증가 역시 계속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 MR탱커와 중형LPG선 분야에서 실질적인 경쟁자가 없다. 또한 현대미포조선은 지난해부터 소형 LNG선 수주를 염두에 두고 있다. 시간이 흐를수록 미포조선의 수주량은 늘어날 것이며 계약 선가도 더욱 상승할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년3월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 123,438 | 142,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 142,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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