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[투데이리포트]현대미포조선, "MR 탱커 수주 랠…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 4일 현대미포조선(010620)에 대해 "MR 탱커 수주 랠리는 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 167,000원을 내놓았다. SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(신규편입)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사의 MR 탱커 수주량은 1Q17 에 5 척, 2Q17 에 28 척 기록. 7 월에도 주요 선주들 의 휴가시즌임에도 불구하고 6 척을 추가 수주했다. 미국 ECC 들의 본격 가동 시기인 2018 년 상반기부터 출회될 미국산 화학제품들 물량을 받아내기 위해 MR 탱커가 필요한 상황"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "펼쳐지는 그림 상으로는 미국에서의 에틸렌 capa 증분이 확인된다는 점에서 중동 크래커 증설 랠리 당시에 받았던 2007 년의 밸류에이션이 유효하다. 그러나 업종 peer 들의 업황이 양호하지 않을 것으로 전망되는 가운데 동사에게 3.2 배를 부여하는 것은 무리라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "허리케인 하비(Harvey)의 영향을 제한적이며 MR 탱커 발주는 지속될 것. 실질적인 에틸렌 capa 증분이 확인되어있다는 점에서 밸류에이션도 높게 부여할 수 있는 국면이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 135,313 | 170,000 | 99,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 167,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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