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[투데이리포트]현대미포조선, "관계사 보유지분 처…" 매수(재개)-SK증권
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| SK증권에서 3일 현대미포조선(010620)에 대해 "관계사 보유지분 처분만으로도 매력적"라며 투자의견을 '매수(재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,000원을 내놓았다. SK증권 손지우, 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(재개)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사는 지난 6 월 22 일 현대로보틱스 지분 7.98%를 시간외대량매매를 통해 처분한다고 공시했다. 처분 목적은 ‘현대로보틱스 – 현대중공업 – 현대삼호중공업 – 현대미포조선 – 현대로보틱스’로 이어지는 순환출자 구조를 해소하기 위함이며, 약 3,500 억원의 현금이 유입될 것으로 추정된다. 유입된 자금은 신규 투자나 차입금 상환에 쓰일 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "마침 하반기부터 셰일 에너지 붐과 함께 미국 ECC 들이 가동되며 미국의 에틸렌 계열 석유화학제품 수출이 쏟아질 전망. 이에 따른 추가적인 MR 탱커 발주 수혜는 동사가 받을 것이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보유한 관계사 지분 처분에 따른 순현금 유입이 주가에 긍정적으로 작용할 수 있다. 본업에서도 석유화학제품 물동량 증가 전망에 힘입어 추가적인 수주가 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 125,813 | 170,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(재개)'의견 및 목표주가 147,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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