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[투데이리포트]현대미포조선, "자동차 운반선의 수…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 9일 현대미포조선(010620)에 대해 "자동차 운반선의 수주, 도크는 최적화 되었다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "자동차 운반선은 북미와 유럽 등 주로 선진국을 향하므로 운항 속도는 15Knot 이상의 고속이므로 연비에 아주 민감한 선종이다. 또한 IMO가 제시하는 환경규제에도 민감하다. 글로벌 완성차 판매량이 둔화되고 있고 전세계 자동차 메이커들의 수출량이 둔화되고 있지만 자동차 운반선 시장은 전반적인 교체수요로 발주량은 더욱 늘어날 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 2009년을 시작으로 연평균 3.9척의 자동차 운반선을 인도하고 있다. 올해 계약한 4척은 연평균 건조물량으로 볼 수 있으며 4척 모두 인도시기는 2019년이다. 동사는 도크 최적화되고 있으므로 선박 건조마진은 더욱 향상되어 갈 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 170,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 114,714 | 170,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 48.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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