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[투데이리포트]현대미포조선, "글로벌 No.1(중…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 27일 현대미포조선(010620)에 대해 "글로벌 No.1(중소형) 순현금 조선소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사는 기존 팔 수 없었던, 따라서 반영할 수 없었던 투자자산을 지주회사 체제로 전환하는 과정에서 매각하여 현금 1.5~1.7조원 수준 유입될 전망이다. 별도 순차입금이 0.5~0.7조원이기 때문에 지분 매각 이후 동사는 1조원 규모의 순현금 회사로 변모할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "분할 이후 현대미포조선이 증손자회사가 되기 때문에 중간에 위치한 현대삼호중공업은 현대중공업 존속 혹은 현대미포조선과 합병해야 한다. 현대중공업이 현대삼호중공업 지분 94.92%를 보유하고 우리사주 1.85% 있기 때문에 소규모 합병이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 재무구조와 기술력이 가장 우수한 글로벌 No.1 중소형 조선소가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 82,583 | 100,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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