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[투데이리포트]대한광통신, "’18년 광섬유로 …" 매수-유화증권
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| 유화증권에서 9일 대한광통신(010170)에 대해 "’18년 광섬유로 가즈아!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 대한광통신(010170)에 대해 "동사는 1/5 유럽 및 이란 지역에 대한 2 건의 광섬유 공급계약 체결을 공시했다. 이번 수주를 시작으로 회사가 제시한 장기성장계획이 가시화되기 시작한다. 5G 시대 개막을 앞두고 전세계가 투자에 나서고 있으며, 수혜의 첫 타자는 광섬유가 될 것"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "연초부터 이미 기존 CAPA가 소화할 수 있는 장기공급계약 물량 중 50%가 소진됐다는 점을 고려할 때 8월말 증설 이후에도 계약물량은 무리없이 소화할 수 있다고 판단하며, CAPA 상승분이 Full 반영되는 4분기까지 계단식 실적 상승이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 12/19 프랑스 지역으로 5년간 총 500억원 규모 광케이블 공급계약을 공시했다. 광케이블 수급이 타이트한 유럽시장 상황상 마진이 BEP 수준이었던 ‘17년 광케이블 계약 대비 높을 것이라 추정하며 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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