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[투데이리포트]대한광통신, "’18년 영업이익 …" 매수(신규)-유화증권
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| 유화증권에서 23일 대한광통신(010170)에 대해 "’18년 영업이익 +97.5%, 5G 투자는 광섬유부터"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 대한광통신(010170)에 대해 "‘18년부터 시작될 5G 투자는 우선적으로 인프라 투자 단계를 진행할 것이고 광섬유 업체가 수혜를 볼 것으로 보인다. 공급부족은 최소한 주요 광통신 업체들의 증설이 완료되는 ‘20년까지는 지속될 것으로 예상된다. 이에 당 리서치센터는 ‘18년 시작될 5G 투자의 최대 수혜주로 대한광통신을 제시한다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "특히 대한광통신은 광섬유 코어 제조기술 중에서 현존하는 최상위 기술인 VAD 공법을 보유하여 타사 대비 원가 경쟁력을 확보하고 있다. VAD 공법은 광섬유 코어를 버티컬 방식으로 생산하는 기술로서, 생산효율과 제조원가 측면에서 다른 공법 대비 우수하다. VAD 공법을 보유한 업체는 국내는 대한광통신이 유일하며, 그 외에는 일본 스미토모를 비롯한 몇 개 전선회사뿐이다"라고 밝혔다. 한편 "장기계약을 통해 ‘18년 광섬유 매출을 90%까지 확정하면서 실적 안정성을 확보했고, 유럽 대형업체들과 파트너십을 맺어서 향후 통신 인프라 투자가 싸이클 하락 국면에 접어들 때를 대비할 수 있게 되었다는 점에서 대한광통신의 밸류에이션 상승 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,250 | 6,000 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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