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[투데이리포트]대한광통신, "아직 끝난 게 아니…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 아직 끝난 게 아니다 NH투자증권에서 대한광통신(010170)에 대해 "2017년 3분기 기준 중국의 평균 인터넷 다운로드 속도는 16.4Mbit/s 수준에 불과하다. 추가적으로 중국 이동통신 사용자의 34%는 아직 2G, 3G 통신망 이용. 결론적으로 정부 차원의 인터넷 속도 개선 투자 및 4G 사용자 확대로 인한 Backbone망 투자는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "광섬유 공급 부족 및 이에 따른 가격 상승으로 투자비 급증을 우려한 통신사들은 장기공급계약을 기반으로 공급 안정화 시도 중. 미국의 Verizon은 LTE-A, 5G 투자에 필요한 광섬유 및 광케이블을 확보하기 위해 미국의 Corning사와 3년 장기 공급 계약 체결. 향후 동사의 경우에도 기존 납품가격을 상회하는 장기공급계약을 체결함으로써 장기 수익 확보 가능"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 공급 부족으로 광섬유 가격이 상승하면서 동사의 수익성 개선. 설비투자(17년 10월 공시) 효과가 반영되는 2018년 하반기부터는 생산 물량도 증가할 것. 오버행 이슈도 모두 마무리. 2018년 기준 PER 10.1배로 저평가 국면. 실적 개선과 밸류에이션 Re-rating이 동반되는 주가 상승 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
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