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[투데이리포트]삼성중공업, "프로젝트의 인도 여..."_한국
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| ◆ Report briefing 프로젝트의 인도 여부와 해양 수주 측면에서 중요한 한 해 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2016년 주목할 포인트는 Ichthys와 Prelude의 안전한 인도, 상반기 단납기의 적절한 상선 수주, 3분기 Browse의 FID와 top-side 계약 여부. 상기 사항의 흐름이 원활하다면 2013년부터 시작된 리스크는 마무리 국면으로 해석해도 좋을 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 상반기 고비를 넘긴다면 압도적인 해양시장 우위의 경쟁력을 갖췄다는 점에서 이익 정상화 속도는 빨라질 전망. 유가 등 외부 변수를 제외한 기업만의 추가 악재 가능성은 낮아졌다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 상선 매출비중은 35%였으나 2016년은 컨테이너/LNG선/VLEC 위주로 40%대까지 증가할 것으로 예상된다. 안정적인 상선매출은 해양 프로젝트의 변동성을 상쇄시켜 줄 것"라고 전망했다. |
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